Comprendre notre approche méthodologique
Notre accompagnement analytique repose sur des échanges personnalisés, une écoute attentive et une restitution structurée. Chaque étape vise à clarifier en toute impartialité la répartition et la diversification de vos actifs, sans encourager de placement spécifique ni démarche commerciale. L’objectif est de vous offrir une vision objective et adaptée, respectueuse de votre situation unique et conforme à la réglementation française. Ce processus inclut la protection totale de vos données personnelles, vous garantissant confidentialité tout au long de notre mission.
Notre équipe experte
Quatre professionnels dédiés à l’analyse neutre, prêts à vous accompagner sereinement.
Sylvain Moreau
Conseiller senior
Compétences
Spécialiste de l’analyse patrimoniale, il accompagne chaque client dans la compréhension de sa situation et la restitution claire de l’évaluation.
Laure Delcourt
Analyste indépendante
Atouts
Expertise reconnue dans l’évaluation de portefeuilles variés. Elle veille à offrir un accompagnement sans biais ni influence extérieure.
Arnaud Dumas
Consultant junior
Points forts
Dynamique et précis, il analyse les situations complexes pour fournir un diagnostic indépendant et contextualisé.
Élise Garnier
Chargée de bilan
Expertises
Elle organise le suivi des dossiers et garantit la clarté du compte-rendu, toujours dans le respect strict de la confidentialité.
Un processus simple et transparent
Chaque étape de notre accompagnement est conçue pour vous offrir une vision neutre, fiable et compréhensible de votre portefeuille. Transparence et sécurité sont au centre de notre méthode, de la première prise de contact à la restitution du rapport.
Échange initial confidentiel avec un conseiller
Collecte et étude des informations transmises
Analyse indépendante de la répartition
Rédaction détaillée du bilan personnalisé
Restitution orale et écrite au client
Nos accompagnements comparés
| Atouts | Analyse Standard | Analyse Avancée | Analyse Sur-Mesure |
|---|---|---|---|
| Échange introductif individuel | Inclus | Inclus | Inclus |
| Diagnostic personnalisé et neutre | Oui | Oui | Oui |
| Analyse détaillée et synthèse | Basique | Complète | Sur-mesure |
| Restitution écrite et orale | Écrite | Orale + écrite | Orale + écrite |
| Accompagnement post-analyse | Non | Optionnel | Inclus |